2003年、元 KINGDOM の G （Ba）を中心に結成。
同じく元 KINGDOM の KEN （Vo）と CUE （Key）、そして G （Ba）の大学の後輩だった MAKI （Gt）、MIDI （Dr）というメンバーで 「叙情のメロディと哀愁の世界観、そして歌えるヘヴィメタル」をモットーに活動開始。
4 月に初ライブ、6 月に 2 曲入りのデモ CD-R、そして 8 月には 8 曲入りのデモ CD-R を発表と、かなりのハイペースでのライブ活動と音源制作をこなす。

11 月のライブを最後に CUE （Key）が脱退。以後、キーボーディストの補充は行なわず、アレンジの変更や更なる演奏技術の向上、 そして何よりキーボードの抜けた穴を感じさせないほどの熱気溢れるステージングを心がけ、シンプルながら奥が深い 4 人編成での活動をスタート。さらに活動を加速させる。

2004 年 5 月、新たに取り直した過去の楽曲と多くの新曲を詰め込んだ 8 曲入り自主制作音源「RED」を、 そして同年 9 月、その続編となる 7 曲入り音源「BLUE」（共に CD-R ）を発表。
その間にも定期的なライブ活動は続け、11 月、いよいよ関東地方以外では初となる、大阪での遠征ライブを決行。これを足がかりに、以降も大阪でのライブ活動を行なう。

2005 年以降も、若手メタルバンドの登竜門的イベント「漢企画」への出演や、「秋だ！一番！ロンギヌス祭り」と銘打った自主企画イベントの開催、 2006 年 1 月にキャプテン和田のラジオ番組「キャプテンロック」で曲がオンエアされるなど、順調に活動の幅を広げていく。

2006 年 10 月、Taihoo をプロデューサーに迎え、Black-listed records より 1st アルバム「EVIL & BLOOD」をリリース。